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　　今天上午，TMT板块集体回调，Sora概念、AI教育、通信服务等板块跌幅居前，同花顺数据显示，DeepSeeK概念指数下跌，梦网科技、泛微网络等多只概念股跌停。

　　资金流向新能源赛道以及顺周期主线，引发了半个交易日内，5只市值超万亿巨头齐创历史新高的少见一幕。

　　新能源赛道方面，比亚迪、宁德时代两只龙头股均上涨，其中，比亚迪上涨3.49%，股价再创历史新高，总市值为1.05万亿元。

　　顺周期方面，银行板块上涨，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行齐创历史新高。化工、电力、工程机械等板块也上涨。

　　上午收盘，上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.13%，创业板指下跌0.09%。

　　今天上午，银行板块走强，板块内个股全部上涨，齐鲁银行、青岛银行等个股涨幅居前。

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　　驱动银行板块的上涨逻辑，除了高股息属性外，梳理机构观点发现，还有以下三大逻辑：

　　一是上市银行陆续披露2024年业绩快报，多项经营的关键指标保持稳定增长态势；

　　二是据机构统计，主动型公募基金持续加仓银行，但仍显低配。截至2024年四季度，主动型公募基金持仓银行股比例为3.76%，但和沪深300中银行指数权重13.4%、中证A500中银行指数权重8.79%相比，主动公募基金仍明显低配银行；

　　中信证券推荐两条主线，一是选择业绩增速稳定、分红率稳定、资产质量稳定、估值波动低的个股；二是选择ROE高且确定性强，当前估值仍处低位的个股。

　　今天上午，新能源赛道迎来反弹，其中，固态电池板块走势最强，华自科技、派能科技、杉杉股份等个股大涨。另外，超级电容、光伏设备、BC电池、虚拟电厂等板块也上涨。

　　一是2月17日，工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。方案提出，加快新型储能本体技术多元化发展久游娱乐，、加快锂电池等成熟技术迭代升级和推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化技术突破;组织开展新型储能制造业发展战略研究，有序部署产业规模，支持长三角等地培育发展先进制造业集群；系统性确定新型储能需求，积极创新商业模式;加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，支持企业加强对外投资合作，提升海外矿产开发供给能力；鼓励新型储能产业链上下游企业强强联合，培育一批专精特新“小巨人”、制造业单项冠军和高新技术企业等。

　　中信建投表示，从应用场景来看，大储空间最大，2025年全球新增装机有望超过200GWh，增速超过50%。随着时长的增长以及独立储能的崛起，储能有望走出自己的增长曲线，从行业空间以及估值来看，储能是电新行业投资价值最高的板块之一，值得重点关注。

　　产业端，固态电池产业链现已进入规模化试生产阶段，行业龙头产业化推进积极。深圳市比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上透露，比亚迪将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。值得注意的是，近期包括清陶能源、卫蓝新能源等创新企业也相继公布了其全固态电池量产时间表。

　　应用端，固态电池场景应用边界逐步拓宽，有望拓展至新能源汽车、无人机、人形机器人、低空飞行器、消费电子、电动工具等领域。

　　国泰君安表示，光伏板块已处于预期底部位置，行业基本面正处于底部企稳阶段，供给侧发生的积极变化开始逐步体现，后续行业景气上行与价格、盈利逐步修复，以及行业供需改善预期持续提升，板块机会有望显现。

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